此次收购大幅增强了该公司在保险和财富管理领域的覆盖能力，使金融集团规模扩大一倍
纽约和芝加哥--( BUSINESS WIRE )--全球投资银行Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI)已同意收购Waller Helms Advisors (Waller Helms)，这是一家为保险和财富管理领域提供投资银行服务的独立咨询公司。该交易于2024年8月6日签署，确立了Houlihan Lokey作为这些领域首屈一指的投资银行顾问的地位，并凸显了该公司在全球金融服务领域的领导地位。该交易预计将在获得监管部门批准后于2024年12月31日之前完成。
“Waller Helms团队的加入体现了为客户提供中型股领域最深入的专业知识以及我们市场领先的私募资本专业知识、与金融赞助商之间的广泛关系和其他服务的愿望。”
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总部位于芝加哥的 Waller Helms 成立于 2014 年，提供与并购、私募融资和估值服务相关的咨询服务，主要为保险和财富管理领域的客户提供咨询服务。自成立以来，该公司已为 230 多笔交易提供咨询，总价值超过 400 亿美元。最近的重大交易包括 Century Equity Partners 的投资组合公司 DOXA Insurance 出售给高盛资产管理公司；The Mather Group 被 The Vistria Group 资本重组；以及代表凯雷集团 (NASDAQ:CG) 将 BenefitMall 出售给 Truist Financial Corporation (NYSE:TFC)。
Waller Helms 的近 50 名金融专业人士（包括 13 名董事总经理）将加入 Houlihan Lokey 的金融服务集团。Waller Helms 首席执行官 James Anderson 将与金融服务全球主管 Jeffrey Levine 一起担任董事总经理兼金融服务集团全球联席主管。此外，Waller Helms 联合创始人 John Waller 和 David Helms 也将担任董事总经理，以进一步支持和加强公司对金融服务行业客户的覆盖范围。此次收购增加了芝加哥、纽约、迈阿密和大亚特兰大地区的金融专业人士。
Levine 先生表示：“这群才华横溢的银行家的加入对我们的金融服务平台具有极大的补充作用，对我们目前在保险和财富管理领域众多子行业的覆盖能力具有重大意义。从综合来看，该集团现在是保险和财富管理领域客户的第一顾问。我们很高兴 Waller Helms 团队加入 Houlihan Lokey，我期待与 James 合作领导这个目前由近一百名金融专业人士组成的新团队。”
根据伦敦证券交易所的数据显示，从预测数据来看，合并后的新集团目前在 2023 年全球所有并购交易的顾问排名中，位列保险业、资产管理业（包括财富管理）以及金融服务业（不包括存管机构）第一。
安德森先生表示：“当我们讨论可能的合并时，很明显，Houlihan Lokey 与我们一样致力于深厚的行业专业知识，更重要的是，对客户成功的不懈追求。”“正是这种文化兼容性和客户至上的理念使得这种合并如此引人注目，我们很高兴能与 Houlihan Lokey 的新同事合作，继续为客户提供卓越的成果。”
全球企业融资联席主管 Larry DeAngelo 表示：“Waller Helms 团队的加入体现了我们希望为客户提供中型股领域最深入的行业专业知识，以及我们市场领先的私募资本专业知识、与金融赞助商之间的广泛关系以及其他服务的愿望。”
Waller 先生表示：“过去十年来，我们组建了一支才华横溢、充满热情的团队，并有幸协助一流的优秀客户完成行业领先的交易。Houlihan Lokey 是我们团队和客户未来多年蓬勃发展的理想家园。”
Helms 先生表示：“Houlihan Lokey 全球平台的实力以及我们在合作、吸引和培养行业最优秀人才方面的共同理念让我们对这一共同机会感到非常兴奋。”
“我们认识 Waller Helms 团队多年，他们在金融服务咨询领域的长期成功记录确实令人印象深刻。随着我们继续发展和增强我们在企业金融领域的服务，我们期待将我们的新合作伙伴介绍给我们的全球客户群，”企业金融全球联席主管 Jay Novak 表示。
关于Houlihan Lokey
Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) 是一家全球投资银行，在并购、资本市场、财务重组以及财务和估值咨询方面拥有专业知识。Houlihan Lokey 为全球企业、机构和政府提供服务，在美洲、欧洲、中东和亚太地区设有办事处。独立建议和严谨的思维是该公司致力于通过其咨询服务实现客户成功的标志。该公司是全球所有并购交易中排名第一的投资银行，连续九年成为美国排名第一的并购顾问，连续十年成为全球排名第一的重组顾问，以及过去 25 年来排名第一的全球并购公平意见顾问，所有结果均基于交易数量和 LSEG（前身为 Refinitiv）提供的数据。
