新加坡和纽约--（美国商业资讯）--东南亚领先的PropertyGuru Group Limited （NYSE： PGRU）（简称“PropertyGuru”或“公司”）1房地产科技（“PropTech”）公司今天宣布，已与BPEA私募股权基金VIII Limited（“EQT Private Capital Asia”）的关联公司签订了一项协议和合并计划（“合并协议”），该公司是EQT AB的一部分，EQT AB是一家以目标为导向的全球投资组织，根据该协议，公司将被EQT Private Capital Asia以全现金交易（“合并”）收购，对PropertyGuru的股权价值估值约为11亿美元。 PropertyGuru董事会根据PropertyGuru董事会特别委员会（“特别委员会”）的建议，一致批准并决议建议PropertyGuru的股东批准合并。特别委员会在财务顾问和法律顾问的协助下就合并协定的条款进行了谈判。

根据合并协议的条款，在合并生效时，公司在生效时间之前已发行和流通的每股普通股（某些除外股份除外）将被注销并自动转换为收取相当于每股 6.70 美元的现金（不含利息）的权利。

合并对价较PropertyGuru在2024年5月21日的收盘价溢价52%，这是媒体猜测潜在交易之前的最后一个未受影响的交易日，比公司截至2024年5月21日的30天和90天成交量加权平均股价分别溢价75%和86%。

主要股东，TPG Asia VI SF Pte.Ltd.和TPG Asia VI SPV GP LLC，作为TPG Asia VI Digs 1 L.P.（统称为“TPG”）的普通合伙人和Epsilon Asia Holdings II Pte.Ltd.是由全球投资基金KKR（“KKR”）管理的实体，合计持有56%的已发行普通股所有权，已与公司和EQT Private Capital Asia签订了投票和支持协议，以支持合并。

PropertyGuru集团首席执行官兼董事总经理Hari V. Krishnan表示：“很高兴与殷拓一起开启这一新篇章。在TPG和KKR的支持下，经过多年的转型增长，这一合作关系使我们成为东南亚领先的房地产科技平台。随着我们不断创新并为该地区的消费者、和利益相关者提供价值，殷拓在建立市场方面的全球专业知识和对可持续增长的承诺将进一步加强我们的愿景，即推动社区在未来的城市中生活、工作和繁荣。

殷拓Private Capital Asia咨询团队合伙人兼殷拓Private Capital东南亚区负责人Janice Leow表示：“PropertyGuru已经牢固地确立了自己作为东南亚领先房地产市场平台的地位，我们对其过去17年建立的坚实基础以及其才华横溢的团队印象深刻。我们相信，我们的报价为股东提供了令人信服的价值和确定性，同时对PropertyGuru进行了战略定位，以充分利用其长期增长潜力。凭借殷拓在技术、在线分类广告和市场领域的丰富经验，我们的目标是进一步加强PropertyGuru的平台，推动创新并加深与消费者、客户和利益相关者的互动。

交易明细

该交易预计将于 2024 年第四季度或 2025 年第一季度完成，但需满足惯例成交条件，包括获得 PropertyGuru 股东的批准和获得监管部门的批准。该交易不受融资条件的约束。

交易完成后，PropertyGuru的股票将不再在纽约证券交易所交易，PropertyGuru将成为一家私营公司。PropertyGuru的总部仍将设在新加坡。

顾问

Moelis & Company LLC担任特别委员会的财务顾问，Freshfields Bruckhaus Deringer LLP担任特别委员会的法律顾问。摩根士丹利亚洲（新加坡）有限公司担任EQT Private Capital Asia的财务顾问，Ropes & Gray LLP担任EQT Private Capital Asia的法律顾问。摩根大通证券亚洲私人有限公司担任KKR和TPG的财务顾问，瑞生国际律师事务所担任KKR和TPG的法律顾问。

有关合并的其他信息

公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提供一份关于合并的Form 6-K最新报告，其中将包括合并协议作为附件。敦促所有希望了解合并详情的各方审查这些文件，这些文件将在美国证券交易委员会的网站（http://www.sec.gov）上提供。

就合并而言，公司将准备并向其股东邮寄或以其他方式提供一份委托书，其中包括合并协议的副本。敦促投资者和股东仔细阅读向美国证券交易委员会提交的委托书和其他材料，因为它们将包含有关公司、合并和相关事项的重要信息。股东还可以从美国证券交易委员会（SEC）的网站（http://www.sec.gov）免费获得这些文件，以及包含公司、合并和相关事项信息的其他文件。

本公告既不是委托书的征集、购买要约，也不是出售任何证券的要约的征集，也不能替代如果合并继续进行，可能向美国证券交易委员会提交的任何委托书或其他文件。

关于PropertyGuru集团

PropertyGuru是东南亚领先的1PropTech公司，以及超过2800万房地产寻求者的首选目的地2每月与超过 46,000 名代理建立联系3找到他们梦想中的家。PropertyGuru 为房地产寻求者提供超过 210 万个房地产列表4、深入的见解和解决方案，使他们能够在新加坡、马来西亚、泰国和越南做出自信的房地产决策。

PropertyGuru.com.sg 于 2007 年在新加坡推出，从那时起，PropertyGuru Group 为东南亚的房地产寻求者提供了透明的房地产之旅。在过去的 17 年中，PropertyGuru 已发展成为一家高增长的房地产科技公司，拥有强大的投资组合，包括领先的房地产市场和其核心市场的屡获殊荣的移动应用程序;抵押贷款市场，PropertyGuru Finance;上门平台，Sendhelper;PropertyGuru For Business旗下的一系列专有企业解决方案，包括DataSense、ValueNet、奖项、活动和亚洲各地的出版物。

欲了解更多信息，请访问：PropertyGuruGroup.com;LinkedIn 上的 PropertyGuru Group。

关于殷拓
殷拓是一家以目标为导向的全球投资机构，管理的总资产规模为2460亿欧元（管理的收费资产为1330亿欧元），分为私人资本和实物资产两个业务部门。殷拓在欧洲、亚太和美洲拥有投资组合公司和资产，并支持他们实现可持续增长、卓越运营和市场领导地位。

更多信息：www.eqtgroup.com LinkedIn、X、YouTube 和 Instagram
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前瞻性陈述

本公告中的前瞻性陈述并非历史事实，属于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”。这些陈述包括涉及公司和殷拓私人资本亚洲关联公司的合并的陈述。在某些情况下，读者可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如“可能”、“将”、“应”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“预测”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“目标”、“寻求”或“继续”等词语或这些词语的否定词或与公司的期望、战略、计划或意图有关的其他类似术语或表达。此类前瞻性陈述必然基于估计和假设，尽管公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但这些估计和假设本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：各方及时完成合并或根本无法完成合并的能力;满足（或放弃）完成合并的成交条件;完成合并的潜在延误;公司及时并成功实现合并的预期收益的能力;发生可能导致合并终止的任何事件、变化或其他情况或条件;公司实施其业务战略的能力;与合并相关的重大交易成本;与合并有关的潜在诉讼;合并造成的中断将损害公司业务的风险，包括当前的计划和运营;公司留住和雇用关键人员的能力;因宣布或完成合并而导致的潜在不利影响或业务关系变化;影响公司业务的立法、监管和经济发展;国内外商业、市场、金融、政治和法律状况的变化;公司经营所依据的不断变化的法律、监管和税收制度;在合并悬而未决期间，可能影响公司财务业绩的潜在业务不确定性，包括现有业务关系的变化;在合并未决期间可能影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的限制;灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发;公司及其子公司所处的竞争压力和任何干扰，以及公司对上述任何因素的回应;以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他风险。

所有可归因于公司或代表公司行事的人的前瞻性陈述均明确受到上述警示性陈述的全部限制。请读者注意不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本公告发布之日作出。除非适用法律要求，否则公司不承担或承担任何义务公开更新任何这些前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化。如果公司更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断公司将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。本公告中包含任何声明并不构成公司或任何其他人承认此类声明中描述的事件或情况是重大的。

1基于 SimilarWeb 2023 年 10 月至 2024 年 3 月期间的数据。
2基于 2023 年 10 月至 2024 年 3 月的 Google Analytics（分析）数据
3基于 2024 年 1 月至 2024 年 3 月期间的数据
4基于 2023 年 10 月至 2024 年 3 月期间的数据