旧金山 - （BUSINESS WIRE）） - Levi Strauss＆Co。（LS＆Co。）今天宣布首次公开发行（IPO）36,666,667股A类普通股的定价，价格为每股17.00美元。该股票预计将于2019年3月21日在纽约证券交易所开始交易，交易代码为“LEVI”。该公司提供9,460,557股A类普通股，卖出股东提供27,206,110股A类普通股。此外，承销商有30天的期权可以以IPO价格从公司购买额外的5,500,000股A类普通股，减去承销折扣和佣金。发售结束预计将于2019年3月25日完成，但须满足惯例成交条件。
高盛公司（Goldman Sachs＆Co。LLC）和摩根大通证券有限责任公司（JP Morgan Securities LLC）担任此次发行的联合牵头簿经理。BofA Merrill Lynch，Morgan Stanley＆Co。LLC和Evercore Group LLC担任图书管理经理。法国巴黎银行证券公司，花旗集团，古根海姆证券有限责任公司，汇丰证券（美国）公司，德雷克塞尔汉密尔顿有限责任公司，特尔西咨询集团和威廉姆斯资本集团，LP均担任联席经理。
该提议仅通过招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书副本（如有）可以通过电子邮件发送至prospectus-ny@ny.email，可从Goldman Sachs＆Co。LLC，Attn：Prospectus Department，200 West Street，New York，New York 10282获得。.gs.com，或致电（866）471-2526; JP Morgan Securities LLC，c / o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com，或致电(866)803-9204; BofA Merrill Lynch，NC1-004-03-43,200 North College Street，3rd floor，Charlotte，NC 28255-0001，Attn：Prospectus Department，或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@baml.com; Morgan Stanley＆Co。LLC，Attn：Prospectus Department，180 Varick Street，2楼，New York，New York 10014; 或Evercore Group LLC，Attn：Equity Capital Markets，55 East 52nd Street，36th Floor，New York，New York 10055，电子邮件：ecm.prospectus@evercore.com，或致电(888)474-0200。
有关这些证券的登记声明已经提交给美国证券交易委员会，并于2019年3月20日宣布生效。本稿不构成出售要约或征求购买这些证券的要约，也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前，在任何州或辖区内出售这些证券，其中此类要约，招揽或出售将是非法的。
前瞻性陈述
本新闻稿包括“前瞻性信息”，包括首次公开募股。这些陈述是通过使用诸如“将来”或“期望”等词语或短语以及未来的类似词语和表达来实现的。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险，不确定性和假设，包括初步招股说明书中“风险因素”和公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险，这可能导致实际结果与所表达的任何结果大不相同或任何前瞻性陈述所暗示的。虽然公司认为其前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证未来的结果。
关于Levi Strauss＆Co。
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