Zegna 家族以约 100 万美元的股份保留控制权。62%；合并实体的预期初始企业价值为 32 亿美元
集团的垂直整合和意大利制造豪华纺织品、服装和针织品平台确保最高水平的卓越，同时保持可持续发展的传统
成功收购标志性品牌 Thom Browne 彰显集团并购战略实力及品牌发展能力
与 Investindustrial 合作以支持 Zegna 的持续增长计划
2021 年 7 月 19 日上午 01:30 东部夏令时间
米兰--( BUSINESS WIRE )--世界知名的意大利奢侈品公司Ermenegildo Zegna Group（“Zegna”、“集团”或“公司”）和Investindustrial Acquisition Corp. (“IIAC”)，一家特别由 Investindustrial VII LP 的投资子公司赞助的目的收购公司今天宣布了一项最终商业协议，预计该协议将使杰尼亚成为今年晚些时候在纽约证券交易所上市的上市公司。
杰尼亚集团首席执行官 Ermenegildo “Gildo” Zegna表示：“111 多年前，与我的祖父同名的杰尼亚 (Zegna) 坚信关爱自然环境和人类是创造最优质纺织品和成功品牌的基石。从那时起，自豪地追随他的脚步，成为意大利真正的豪宅之一。今天的公告突显了我们持续关注集团品牌资产的战略的成功，同时也继续巩固我们的传统、可持续发展的精神以及使我们的名字成为全球品质和奢侈品代名词的独特工艺。交易完成后，杰尼亚家族将继续掌舵公司，我们将继续在创造力、创新、人才和技术方面进行投资，以维持杰尼亚在全球奢侈品市场的领导地位。”
自 1910 年由公司同名 Ermenegildo Zegna 创立以来，该集团已从纺织品和男装生产商发展成为向全球提供奢侈品的领先供应商。虽然杰尼亚品牌仍然是集团的旗舰品牌和意大利卓越品质的象征，但杰尼亚于 2018 年收购了美国奢侈时尚品牌 Thom Browne 的多数股权。该品牌在 Zegna 的所有权下取得的日益成功是集团通过收购创造整合和效率前景的能力的另一个例子。Zegna 的管理层利用了 Thom Browne 的独特优势，即其一致性和知名度、年轻的客户群、高数字渗透率以及标志性系列，因此自 2018 年以来 Thom Browne 的收入翻了一番。
过去几年，杰尼亚通过收购意大利纺织品制造商加强了其独一无二的意大利制造豪华纺织品实验室平台。该平台与集团的成衣和定制产品一起是一个关键的竞争优势。它是一些世界上最受推崇的奢侈品牌的首选供应商，同时也为集团的自有品牌提供最好的材料。
截至2020年12月31日，集团通过296家直营店在80个国家开展业务，预计今年集团年销售额将接近2019年。1991年，杰尼亚成为第一个在中国开设的奢侈男装品牌2019 年，大中华区占公司服装、配饰和纺织品收入的 35%。
同样重要的是，杰尼亚扩大了其在奢侈休闲装领域的领导地位，将这一类别的销售额从 2016 年的 38% 增长到 2021 年年初至今的 50% 以上，同时保持其在传统正装领域的领先地位。公司还通过伙伴关系和合作成功吸引了新一代客户，进一步提升了品牌在年轻消费者中的知名度。
根据惯例批准和条件以及 IIAC 的股东投票，预计将于今年第四季度进行的交易完成后，杰尼亚家族将继续控制公司，持有约 62% 的股份。根据交易价值，合并后的实体的预期初始企业价值为 32 亿美元，预期市值为 25 亿美元1。
Investindustrial 创始人 兼工业顾问委员会主席Andrea C. Bonomi表示：“三十多年来，Investindustrial 一直在投资和支持成长中和领先的意大利品牌。我们相信意大利制造的实力，它一直以质量、工艺和创新而享誉全球。通过 Zegna，我们确定了一个既拥有强大家族传统又在可持续发展方面处于领先地位的集团——这是 Investindustrial 投资战略的支柱之一。我们以长期承诺和重大投资支持 Zegna 集团，以支持公司的持续扩张和增长，目标是将 Zegna 无与伦比的传统和奢华工艺更广泛地传播给世界各地的客户。”
Investindustrial Acquisition Corp. 董事长 Sergio Ermotti表示：“我们的特殊目的收购公司就是为这样的交易而创建的：将像 Zegna 这样一家管理良好、基本面强大且具有增长潜力的公司上市。我们现在的目标是支持 Zegna 开启其历史的这一重要新篇章，同时为公众提供投资最后一个伟大的标志性独立奢侈品牌之一的机会。”
2021 年 7 月 18 日，IIAC（纽约证券交易所代码：IIAC）与 Zegna 达成最终协议，以股票和现金融资相结合的方式进行合并。该交易预计将带来约 8.8 亿美元的总收益2，其中包括 IIAC 以信托方式持有的 4.03 亿美元现金、2.5 亿美元的完全承诺的 PIPE——鉴于投资者需求强劲，与最初的目标金额相比增加了 5000 万美元– 以及与 Investindustrial VII LP (“SSH”) 独立管理的投资子公司战略控股集团 S.à.rl 签订的约 2.25 亿美元3的远期购买协议。根据远期购买协议，SSH 将投资约 2.25 亿美元3，与相关保荐人一起推广股份4，将为他们提供大约 11% 的公司股份。SSH 的投资将受到长达 3 年的锁定期，这表明他们对公司的坚定承诺以及与 Zegna 家族的一致。
PIPE 吸引了众多知名机构投资者的浓厚兴趣，其中包括一家领先的美国全球资产管理公司的巨额承诺。PIPE 见证了奢侈品几位最知名人士的参与，以及 Zegna 董事会成员和集团高管的支持。参与 PIPE 和 IIAC 股东名册的投资者的结合提供了多元化和高知名度的投资者基础，这将有助于巩固 Zegna 在公开股票市场的成功。
IIAC 和 Zegna 的董事会均一致批准了拟议的交易，该交易预计将于 2021 年第四季度完成，但须遵守惯例批准和条件以及 IIAC 的股东投票。
顾问
瑞银投资银行担任 Ermenegildo Zegna Group 的独家财务顾问，其团队由瑞银意大利国家主管 Riccardo Mulone 领导，并担任 PIPE 的联合首席配售代理。
Sullivan & Cromwell 担任 Ermenegildo Zegna 集团的法律顾问。德意志银行、高盛欧洲银行、SE - Succursale Italiana、JP Morgan Securities Plc 和 Mediobanca 担任 Investindustrial Acquisition Corp. 的财务顾问。德意志银行、高盛公司和 JP Morgan Securities Plc 担任联合牵头配售PIPE 上的代理。Mediobanca 正在向 Investindustrial Acquisition Corp. 的董事会提供公平意见。Chiomenti 和 Kirkland & Ellis 担任 Investindustrial Acquisition Corp 的法律顾问。Shearman & Sterling 担任配售代理的法律顾问。
关于 Ermenegildo Zegna 集团
Ermenegildo Zegna 集团立足于未来，是全球领先的奢侈品集团，其品牌 Zegna 和 Thom Browne 的卓越品质和设计以及内部完全意大利制造的高贵面料和纤维获得国际认可。和制造实验室平台。Ermenegildo Zegna 于 1910 年由 Ermenegildo Zegna 在意大利特里维罗创立，作为面料制造商，该集团继续由 Zegna 家族的第三代和第四代领导，在创始人对可持续性、对环境、社区和社区的责任的开创性承诺的推动下在杰尼亚绿洲（Oasi Zegna）中找到自己的生存之路，这是一个围绕 Lanificio Zegna 的 100 平方公里自然公园。垂直整合的供应链，包括养羊场、纺织厂和工厂，是集团致力于质量、工艺和创新的核心。Ermenegildo Zegna 集团是世界上最好的羊毛面料的工程师，也是高端国际奢侈品牌的首选合作伙伴，通过自有的纺织平台，Ermenegildo Zegna 集团包括历史悠久的意大利公司，这些公司都是奢侈品行业最优质的供应商之一。由 Gildo Zegna 担任首席执行官管理，Zegna Group 设计、创造和分销 Zegna 品牌下的豪华男装和配饰以及 Thom Browne 品牌下的女装、男装和配饰，并在全球 80 个国家/地区的 500 多家商店（其中 296 家 DOS）中保持承诺利用其丰富的遗产来建设更美好的现在和未来。通过自有的纺织平台，Ermenegildo Zegna 集团拥有历史悠久的意大利公司，这些公司都是奢侈品行业最优质的供应商之一。由 Gildo Zegna 担任首席执行官管理，Zegna Group 设计、创造和分销 Zegna 品牌下的豪华男装和配饰以及 Thom Browne 品牌下的女装、男装和配饰，并在全球 80 个国家/地区的 500 多家商店（其中 296 家 DOS）中保持承诺利用其丰富的遗产来建设更美好的现在和未来。通过自有的纺织平台，Ermenegildo Zegna 集团拥有历史悠久的意大利公司，这些公司都是奢侈品行业最优质的供应商之一。由 Gildo Zegna 担任首席执行官管理，Zegna Group 设计、创造和分销 Zegna 品牌下的豪华男装和配饰以及 Thom Browne 品牌下的女装、男装和配饰，并在全球 80 个国家/地区的 500 多家商店（其中 296 家 DOS）中保持承诺利用其丰富的遗产来建设更美好的现在和未来。
关于 Investindustrial Acquisition Corp.
IIAC 是一家空白支票公司，其目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。本公司由 Investindustrial Acquisition Corp. LP（“发起人”）赞助，这是一家有限合伙企业，其主要投资者是 Investindustrial VII LP 的独立管理的投资子公司。
关于投资工业
Investindustrial 是欧洲领先的独立管理投资、控股和咨询公司集团，募集资金达 110 亿欧元。随着 ESG 原则深深植根于公司的核心方法，Investindustrial 拥有 30 年的历史，为中型市场公司提供资本、行业专业知识、运营重点和全球平台，以加速可持续价值创造和国际扩张。如需更多信息，请访问www.investindustrial.com。
如需更多信息，请访问https://www.zegnagroup.com/en/news/
前瞻性陈述
本通讯包含《证券法》第 27A 节和《交易法》第 21E 节所指的前瞻性陈述，这些陈述基于信念和假设以及 Zegna 和 IIAC 当前可获得的信息。在某些情况下，您可以通过以下词语识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期” 、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”、“正在进行”、“目标”、“寻求”或这些词的否定或复数形式，或其他类似表达是预测或表明未来事件或前景，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。任何涉及对未来事件或情况的预期、预测或其他特征的陈述，包括与拟议交易相关的战略或计划，也是前瞻性陈述。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。尽管 Zegna 和 IIAC 都认为本通讯中包含的每项前瞻性陈述都有合理的依据，但 Zegna 和 IIAC 均告诫您，这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测的组合，本质上是不确定的。此外，与拟议交易相关的 F-4 表格的委托书/招股说明书中将存在风险和不确定性，预计 Zegna 将向 SEC 提交以及 Zegna 和 IIAC 不时向 SEC 提交的其他文件。这些文件可能会识别和解决其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。这些因素中的大多数不在 Zegna 和 IIAC 的控制范围内，并且难以预测。本通讯中的前瞻性陈述包括但不限于关于拟议交易的陈述，包括交易的时间和结构、交易的收益和交易的利益。Zegna 和 IIAC 均无法向您保证本通讯中的前瞻性陈述将被证明是准确的。合并后的公司有能力增长和管理增长并留住关键员工，在业务合并后无法获得或维持合并后公司的证券在纽约证券交易所上市，全球 COVID-19 的影响大流行以及其他风险和不确定性，包括 Zegna 向 SEC 提交的 F-4 表注册声明中“风险因素”标题下的内容以及“风险”标题下的内容因素”在 IIAC 截至 2020 年 12 月 31 日的年度 10-K 表年度报告及其随后的 10-Q 表季度报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中。鉴于这些前瞻性陈述的重大不确定性，您不应将这些声明视为 Zegna、IIAC、他们各自的董事、高级职员或员工或任何其他人的陈述或保证，即 Zegna 和 IIAC 将在任何指定的时间范围内实现其目标和计划，或根本不实现。本通讯中的前瞻性陈述代表 Zegna 和 IIAC 在本通讯发布之日的观点。随后的事件和发展可能会导致这种观点发生变化。然而，虽然 Zegna 和 IIAC 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但目前无意这样做，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表 Zegna 或 IIAC 在本通讯日期之后的任何日期的观点。Zegna 和 IIAC 将在任何特定时间范围内或根本不会实现其目标和计划的任何其他人。本通讯中的前瞻性陈述代表 Zegna 和 IIAC 在本通讯发布之日的观点。随后的事件和发展可能会导致这种观点发生变化。然而，虽然 Zegna 和 IIAC 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但目前无意这样做，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表 Zegna 或 IIAC 在本通讯日期之后的任何日期的观点。Zegna 和 IIAC 将在任何特定时间范围内或根本不会实现其目标和计划的任何其他人，他们各自的董事、高级职员或员工或任何其他人。本通讯中的前瞻性陈述代表 Zegna 和 IIAC 在本通讯发布之日的观点。随后的事件和发展可能会导致这种观点发生变化。然而，虽然 Zegna 和 IIAC 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但目前无意这样做，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表 Zegna 或 IIAC 在本通讯日期之后的任何日期的观点。Zegna 和 IIAC 将在任何特定时间范围内或根本不会实现其目标和计划的高级职员或员工或任何其他人。本通讯中的前瞻性陈述代表 Zegna 和 IIAC 在本通讯发布之日的观点。随后的事件和发展可能会导致这种观点发生变化。然而，虽然 Zegna 和 IIAC 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但目前无意这样做，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表 Zegna 或 IIAC 在本通讯日期之后的任何日期的观点。Zegna 和 IIAC 将在任何特定时间范围内或根本不会实现其目标和计划的高级职员或员工或任何其他人。本通讯中的前瞻性陈述代表 Zegna 和 IIAC 在本通讯发布之日的观点。随后的事件和发展可能会导致这种观点发生变化。然而，虽然 Zegna 和 IIAC 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但目前无意这样做，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表 Zegna 或 IIAC 在本通讯日期之后的任何日期的观点。本通讯中的前瞻性陈述代表 Zegna 和 IIAC 在本通讯发布之日的观点。随后的事件和发展可能会导致这种观点发生变化。然而，虽然 Zegna 和 IIAC 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但目前无意这样做，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表 Zegna 或 IIAC 在本通讯日期之后的任何日期的观点。本通讯中的前瞻性陈述代表 Zegna 和 IIAC 在本通讯发布之日的观点。随后的事件和发展可能会导致这种观点发生变化。然而，虽然 Zegna 和 IIAC 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但目前无意这样做，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表 Zegna 或 IIAC 在本通讯日期之后的任何日期的观点。
有关交易的重要附加信息将提交给美国证券交易委员会
就拟议交易而言，杰尼亚希望向美国证券交易委员会提交一份 F-4 表格的注册声明，其中将包括一份与拟议交易相关的公司证券的招股说明书和一份委托书。 IIAC 的股东大会对拟议的交易进行投票。敦促 IIAC 的股东 和其他利益相关者在可用时阅读初步委托书/招股说明书以及其他将提交给 SEC 的文件，因为这些文件将包含有关 Zegna、IIAC 和拟议交易的重要信息。在注册声明宣布生效后，将包含在注册声明中的最终委托书/招股说明书将在记录日期邮寄给 IIAC 的股东，以便对拟议交易进行投票。一旦可用，IIAC 的股东还可以通过将请求发送至 Investindustrial Acquisition Corp., Suite 1，免费获得 F-4 的副本，包括委托书/招股说明书和其他向 SEC 提交的文件, 3rd Floor, 11-12 St James's Square London, United Kingdom SW1Y 4LB。注册声明中包含的初步和最终代理声明/招股说明书（一旦可用）以及提交给 SEC 的其他文件也可以在 SEC 网站 ( www.sec.gov ) 免费获取。
征集参与者
根据美国证券交易委员会的规定，杰尼亚和 IIAC 及其各自的董事和执行官可能被视为与本通讯所述交易相关的代理征集的参与者。IIAC 向美国证券交易委员会提交的文件中规定了有关 IIAC 的董事和执行官及其所有权的信息，包括其截至 2020 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格以及随后提交的 10-Q 和表格 4 表格。 其他信息关于根据 SEC 规则可能被视为与潜在交易相关的 IIAC 股东征集参与者的人员，将在包含初步委托书/招股说明书的注册声明中列出证券交易委员会。www.sec.gov或将请求发送至：Investindustrial Acquisition Corp., Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St James's Square London, United Kingdom SW1Y 4LB。
没有要约或招揽
本通讯不是关于任何证券或潜在交易的委托书或代理征求、同意或授权，也不构成出售或购买 Zegna 或 IIAC 任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，在该州或司法管辖区，根据该州或司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。
网站
请注意，此处提及的任何超链接或网站，以及其中包含的信息和链接不属于本通讯的一部分，不应被视为通过引用并入本文。
其他相关信息
Investindustrial 集团的普通合伙人和投资经理（如适用）为有限合伙人的利益管理资金，因此以自主和独立于其他集团公司的方式管理资金。投资和撤资由适用的投资或控股公司进行（并持有投资组合公司的股份）。投资和撤资的决定，包括对被投资公司股份的投票权的行使，由适用的投资或控股公司董事会以自主和独立于其他集团公司的方式做出，并遵守适用的公司治理规则和附则。每家投资组合公司的管理层都有责任日常运营公司。
1初始企业价值、上市时的预期市值和 Zegna 家族的股份都包含了在交易结束时发行的 50% 保荐人促进股份和管理层授予股份的影响，并假设： a) 没有来自当前 IIAC 股东的赎回；b) 交易结束时每股 10.00 美元的价格；c) 未发行的私人和公共认股权证没有影响（假设它们可以以每股 11.50 美元的价格行权）。
2假设当前 IIAC 股东没有赎回
3 2.25 亿美元是说明性的等值美元，为简化起见，而实际远期购买协议以欧元计价
4交易完成时，Investindustrial 将收到 503 万股新发行的股份，作为业务合并协议中同意的发起人促进股份的一部分。该金额占发起人发起股份总数的 50%，其余股份将受企业合并协议中详述的归属条件的约束。
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Maitland
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