堪萨斯州利伍德-（美国商业资讯）-AMC Entertainment Holdings，Inc.（纽约证券交易所：AMC）（“ AMC”）今天宣布，已对此前宣布的本金总额为5亿美元，于2025年到期的10.500％优先留置权票据定价。 （以下简称“说明”）在不受1933年《证券法》（经修订）（《证券法》）注册要求的情况下进行。这些债券的年利率为10.500％，从2020年10月15日开始，每年于4月15日和10月15日每半年支付一次。这些债券将于2025年4月15日到期。 2020年4月24日，符合惯例成交条件。
AMC打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括进一步增加AMC的流动性。
本稿不构成任何要约或任何其他证券的出售要约或要约的邀约，在要约所在的任何州或其他司法管辖区也不会出售任何票据或任何其他证券，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，招揽或出售均属非法。票据和相关担保仅提供给根据《证券法》第144A条规定的免于注册而被合理认为是合格的机构购买者的人，以及依赖于该免除的美国境外的非美国人。根据《证券法》第S条规定的注册。票据和相关担保尚未根据《证券法》进行注册，
前瞻性陈述
本新闻稿包含《 1995年美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预测”之类的词来识别。 “计划”，“估计”，“将”，“将”，“项目”，“维护”，“打算”，“期望”，“预期”，“前景”，“战略”，“未来”，“可能” ”，“可能”，“应该”，“相信”，“继续”，“机会”，“潜力”和其他类似的表达方式来预测或指示未来的事件或趋势，或者不是对历史事项的陈述。这些前瞻性陈述包括与AMC当前对其业务表现，财务业绩，流动性和资本资源以及其对业务和财务状况的影响有关的预期的陈述。以及针对COVID-19病毒所采取的措施，并基于发表声明时可用的信息和/或当时的管理层对未来事件的诚实信用，并且可能会遭受风险，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的趋势，不确定性和其他事实存在重大差异。这些风险，趋势，不确定性和事实包括但不限于与以下风险有关：COVID-19病毒对公司，电影展览业以及整个经济的影响，包括公司对产品的反应与剧院关闭有关的COVID-19病毒，人员减少和其他削减成本的措施，以及为保持必要流动性而采取的措施，以及与设施中的预防措施有关的支出增加，以保护我们的和员工的健康和福祉；资本市场的总体波动和公司A类普通股的市场价格；电影制作和表演；AMC对电影发行人缺乏控制；增加使用其他电影放送方法或其他娱乐方式的使用；一般和国际经济，政治，监管和其他风险，包括与英国退出欧盟或广泛的突发卫生事件或其他大流行或流行病相关的风险；与AMC的重大债务有关的风险和不确定性，包括AMC在其循环信贷协议下的借款能力；AMC有能力执行成本削减和增加收入的计划，如先前所披露的以及与COVID-19的响应相关的；资金可用性的限制；AMC以优惠条件为债务再融资的能力；以优惠条件或根本没有提供资金；与减值损失有关的风险，包括商誉和其他无形资产以及剧院和其他关闭费用的风险；以及AMC向SEC提交的报告中讨论的其他因素。如果这些风险，趋势，不确定性或事实中的一项或多项得以实现，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与本文中包含的前瞻性陈述所表明或预期的结果有重大出入。因此，请注意，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在发表之日起发出。前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或结果的保证，也不一定是对实现或达到这些业绩或结果的时间的准确指示。有关AMC面临的风险，趋势和不确定性的详细讨论，请参阅AMC向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2019年12月31日的年度10-K表格中标题为``风险因素''的部分，以及在其证券交易委员会中确定的风险，趋势和不确定性其他公开文件。除非适用法律要求，否则AMC不打算也不承担任何责任更新此处包含的任何信息以反映未来的事件或情况。前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或结果的保证，也不一定是对实现或达到这些业绩或结果的时间的准确指示。有关AMC面临的风险，趋势和不确定性的详细讨论，请参阅AMC向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2019年12月31日的年度10-K表格中标题为``风险因素''的部分，以及在其证券交易委员会中确定的风险，趋势和不确定性其他公开文件。除非适用法律要求，否则AMC不打算也不承担任何责任更新此处包含的任何信息以反映未来的事件或情况。前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或结果的保证，也不一定是对实现或达到这些业绩或结果的时间的准确指示。有关AMC面临的风险，趋势和不确定性的详细讨论，请参阅AMC向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2019年12月31日的年度10-K表格中标题为``风险因素''的部分，以及在其证券交易委员会中确定的风险，趋势和不确定性其他公开文件。除非适用法律要求，否则AMC不打算也不承担任何责任更新此处包含的任何信息以反映未来的事件或情况。有关AMC面临的风险，趋势和不确定性的详细讨论，请参阅AMC向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2019年12月31日的年度10-K表格中标题为``风险因素''的部分，以及在其证券交易委员会中确定的风险，趋势和不确定性其他公开文件。除非适用法律要求，否则AMC不打算也不承担任何责任更新此处包含的任何信息以反映未来的事件或情况。有关AMC面临的风险，趋势和不确定性的详细讨论，请参阅AMC向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2019年12月31日的年度10-K表格中标题为``风险因素''的部分，以及在其证券交易委员会中确定的风险，趋势和不确定性其他公开文件。除非适用法律要求，否则AMC不打算也不承担任何责任更新此处包含的任何信息以反映未来的事件或情况。
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