- 自愿公开收购要约，每股35欧元
- 投资者协议支持战略和增长
- 对员工和地点的广泛承诺
- 公司总部留在慕尼黑; 专利和品牌保障
慕尼黑 - （BUSINESS WIRE）- （美国商业资讯） - 经过详细讨论后，由贝恩资本和凯雷集团组成的竞标财团已向欧司朗Licht AG管理委员会和监事会提交了一份具有法律约束力的交易要约，以便公开收购所有欧司朗的股票。在公司最佳利益的努力过程之后，管理委员会和监督委员会的股东和其他利益相关者决定支持这一提议。欧司朗和财团还签订了包含全面承诺的投资者协议。“ Bain和Carlyle在适当的时候是Osram的合适合作伙伴，”Osram首席执行官Olaf Berlien说。“他们支持的战略并促进增长。两者都致力于我们的员工，并为股东提供有吸引力的溢价。“
作为公开收购要约的一部分，股东将获得每股35欧元的现金。在欧司朗发布关于评估Bain和Carlyle在2019年具有法律约束力的交易要约以及溢价22.6％的特别公告之前，这比Osram股票的最后收盘价溢价约21％。过去三个月Osram股票的成交量加权平均价格。在这两种情况下，应该指出的是，与贝恩和凯雷的谈判在一段时间内一直是公众知识，因此对股价产生影响。
该报价的价值为欧司朗，股权价值为34亿欧元，企业价值约为40亿欧元。Bain和Carlyle宣布最低接受率为70％。该门槛不包括Osram Licht AG本身拥有的股份。优惠期预计将于9月初结束。根据要发布的要约文件的进一步详细审查，欧司朗的管理委员会和监督委员会对该要约持积极态度。截至今天，两个治理机构均假设他们会在合理的回应中建议股东接受要约。作为收购的一部分，管理委员会打算将其自己的欧司朗股票出售给投标人。
欧司朗正在向高科技光电子公司转型，这是对照明发生深刻变化的回应。在成功收购要约的情况下，欧司朗将拥有一个所有权结构，在这些经济和地缘政治不确定的时期，公司将能够继续进行必要的转型。这两家私募股权公司在通过转型流程支持公司，拥有国际网络并在过去成功开发了多家公司方面拥有丰富的经验。欧司朗监事会主席彼得鲍尔说：“ 我们欢迎贝恩和凯雷的提议，并且相信它既代表了股东的公平价值，也代表了我们公司的战略附加值。”
与签署的投资者协议相关，贝恩和凯雷将支持当前的增长道路，并且除其他外，正在对员工和地点做出广泛的承诺。例如，投资者致力于当前的管理计划和现有战略，重点是光学半导体，汽车行业和数字应用。贝恩和凯雷已确保他们将全力支持管理团队，并将与现任管理委员会密切合作，以推动欧司朗的转型。收购后，欧司朗将继续以现有名称运营。公司总部将留在慕尼黑，所有专利的权利将留在欧司朗。贝恩，
双方同意，两位投资者将支持所有正在进行的增长项目，可能的收购以及对新产品开发的投资。贝恩和凯雷还确认，现有的劳务协议，集体谈判协议和类似协议以及现有养老金计划将保持不变。处理劳工问题的现有指导委员会在管理委员会和劳动力代表之间的平等代表权也将保持现有形式。投资者明确致力于2017年7月与工会IG Metall和劳动力商定的文件“ 未来概念德国 ”中提出的基石。此外，基本业务部门的位置将保持不变。
要约文件将根据德国证券收购和收购法的要求在稍后的时间公布由Luz（C-BC）Bidco GmbH，一家由投资基金共同控制的控股公司，建议和/或经德国联邦金融监管局批准，与贝恩资本私募股权和凯雷集团有关。出版后，管理委员会和监督委员会将根据其法律义务仔细审查该文件，并提交合理的答复。
Perella Weinberg Partners担任财务顾问和Freshfields Bruckhaus Deringer担任欧司朗的法律顾问。
关于欧司朗
欧司朗总部位于慕尼黑，是一家全球领先的高科技公司，其历史可追溯到110多年前。我们的产品主要专注于基于半导体的技术，用于各种应用，从虚拟现实到自动驾驶，从智能手机到建筑和城市中的智能和连接照明解决方案。欧司朗利用光的无限可能性来改善个人和社区的生活质量。欧司朗的创新使全世界的人们不仅能够更好地看到，而且能够更好地沟通，旅行，工作和生活。截至2018财年末（9月30日），欧司朗在全球拥有约26,200名员工，并从持续活动中获得超过38亿欧元的收入。该公司在法兰克福和慕尼黑的证券交易所上市（ISIN：DE000LED4000; WKN：LED 400; 交易代码：OSR）。其他信息可在以下网址找到www.osram.com。
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