安大略省密西沙加和魁北克省蒙特利尔--（美国商业资讯）--Nuvo Pharmaceuticals Inc. d/b/a Miravo Healthcare （TSX：MRV;OTCQX：MRVFF）（“Miravo”或“公司”）和加拿大私人专业医疗保健公司Searchlight Pharma Inc.（“Searchlight”或“买方”）欣然宣布，他们已签订最终协议（“安排协议”），根据该协议，买方已同意收购公司所有已发行和流通的普通股（“公司股份”）“）换取每股公司股份1.35澳元的现金对价，较截至2022年12月22日止多伦多证券交易所公司股份的90天成交量加权平均交易价格溢价79.8%。该交易将通过《商业公司法》（安大略省）第182条下的安排（“安排”）完成。就该安排的完成而言，所有欠Deerfield Management Company附属基金的债务（包括可转换债务）将全额偿还，本金总额约为7，810万美元，本公司的未偿还认股权证将被取消，无需支付。

“很高兴为公司股东提供一个机会，以公司股票交易价格的大幅溢价实现价值”

推特这个

每股公司股份1.35美元的购买价格代表公司的总股权价值（完全摊薄后）约为1580万美元，公司企业总价值约为9140万美元。

“我们很高兴为公司股东提供一个机会，以公司股票交易价格的大幅溢价实现价值，”Miravo总裁兼首席执行官Jesse Ledger评论道。“经过慎重考虑，公司董事会一致认为该交易符合公司的最佳利益，对公司股东公平。全现金交易不仅为股东提供了即时和确定的价值，而且还允许Blexten，Cambia和Suvexx等重要的医疗保健产品通过增强的探照灯业务规模继续提供给医疗保健提供者和患者。®®®

“这项交易提供了一个独特的机会，可以为探照灯不断扩大的业务增加临界质量，重要的是，加入一个经过验证的团队，我们认为该团队拥有相似的文化和一套基本价值观，”探照灯总裁兼首席执行官Mark Nawacki说。“我们很高兴Miravo将在我们的商业业务中增加一系列不断增长的，类别领先的品牌组合，我们将扩大并在蒙特利尔，多伦多和都柏林拥有团队成员和办事处。我们相信，通过此次交易获得的Miravo的人才、能力和资源的深度将增强我们的竞争力，并确保与患者和最终的无缝过渡。

米拉沃董事会推荐

本公司董事会（「董事会」）在收到法律及财务意见后，一致裁定有关安排符合本公司的最佳利益，并对公司股份持有人（「股东」）公平。因此，董事会批准了该安排协议，并建议股东在即将召开的股东特别会议上投票赞成该安排，以批准该安排。在提出建议时，董事会考虑了多个因素，包括收到Bloom Burton Securities Inc.的意见，该意见的结论是，截至2022年12月22日，根据该安排应付给股东的对价从财务角度来看对股东是公平的（“公允意见”）。

其他交易详情

作为股东的本公司每位董事和执行官，以及本公司主要股东之一Red Oak Partners， LLC（直接或间接拥有或控制约23.16%的公司股份）已与买方签订投票支持协议，以投票支持其公司股份。

为使该安排生效，该安排将需要法院批准，并且必须得到以下机构的批准：（i）至少三分之二的股东投票，以及（ii）股东所投的简单多数票，不包括为此目的所附于第61-101号多边文书第8.1（2）节（a）至（d）项所述人员持有的公司股份的投票 - 在特殊交易中保护少数证券持有人。

除法院和股东批准外，该安排还取决于满足或放弃此类性质交易中惯常的某些成交条件。如符合上述条件，该安排预计将于2023年第一季度完成。

安排协议包括此类性质的交易的典型陈述、保证和契约，以及与非招揽有关的惯例规定，但须遵守惯常的“信托退出”条款，如果买方与该建议不符，公司有权考虑和接受该建议。如果安排协议在某些情况下终止，包括如果公司就高级提案达成协议或董事会撤回其对安排的建议，公司已同意向买方支付终止费。

该安排的部分资金将来自买方投资者的股权承诺和某些加拿大贷款人的承诺债务融资。如果安排协议在某些情况下终止，买方已同意向公司支付反向终止费，包括如果买方严重违反陈述或保证或未能实质性履行承诺，该违约行为未得到纠正，并且在满足或放弃完成安排的所有其他条件后， 买方无法为完成安排提供资金。

该安排协议描述了该安排的全部细节，将在SEDAR（www.sedar.com）的发行人资料下提供。有关安排协议条款、公允意见及交易背景的其他资料将在本公司的管理资料通函（「通函」）中提供，该通函将提交适用的监管机构，并根据适用的证券法邮寄给股东。股东及其他有关人士应细阅与安排有关的材料，包括《安排协议》及通函（如有）。

顾问

Bloom Burton Securities Inc.担任董事会的财务顾问，Goodmans LLP担任公司的法律顾问。普华永道企业融资公司担任探照灯的财务顾问，普华永道会计师事务所提供交易支持和税务咨询，麦卡锡泰特劳特律师事务所担任探照灯的法律顾问。

关于米拉沃医疗保健

Miravo 是一家专注于加拿大的医疗保健公司，具有全球影响力和多元化的商业产品组合。该公司的产品针对多个治疗领域，包括疼痛、过敏、神经病学和皮肤病学。该公司的战略是为加拿大和国际市场许可和收购以增长为导向的互补产品。Miravo的总部位于加拿大安大略省密西沙加，国际业务位于爱尔兰都柏林，公司的制造工厂位于加拿大魁北克省瓦雷讷。欲了解更多信息，请访问 www.miravohealthcare.com。

关于探照灯制药公司

Searchlight Pharma Inc.总部位于蒙特利尔，是一家领先的加拿大专业医疗保健公司，执行一流的搜索，收购，商业化和专注于创新和独特的专业医疗保健产品的开发。我们的核心产品专注于女性健康、泌尿妇科、泌尿科、内分泌科和医院专业市场，我们的团队致力于通过将合适的产品推向市场来改善人们的生活。关注我们，了解更多关于我们的工作，并在 www.searchlightpharma.com 了解我们的产品组合。

关于前瞻性信息的注意事项

本稿中列出的某些信息，包括但不限于Miravo管理层对以下方面的预期：安排的预期收益及其时间安排与Miravo医疗保健产品的未来可用性，探照灯业务，团队和办事处的扩展以及其他预期的协同效应有关;以及完成安排的预期时间，是适用证券法意义上的前瞻性信息。在某些情况下，前瞻性信息可以通过诸如“将”、“预期”、“期望”、“打算”等词语以及暗示未来事件或未来业绩的类似表达来识别。

就其性质而言，前瞻性信息受到许多风险和不确定性的影响，其中一些是Miravo无法控制的。本新闻稿中包含的前瞻性信息基于Miravo做出的某些关键预期和假设，包括对安排预期收益的预期和假设，以及及时收到股东和法院对安排的批准。

前瞻性信息受到各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果和经验与本新闻稿中表达的预期结果或期望存在重大差异。主要风险和不确定性包括但不限于：全球经济、市场和商业状况;延迟或未能满足预期的产品发布;因公司在魁北克省瓦雷讷的制造业务逐步结束而造成的延误或中断;COVID-19 对公司运营、业务、财务业绩及其经营所在的持续影响;未能达到某些里程碑或收取某些特许权使用费;将管理时间转移到安排上以及其他因素，其中许多因素超出了公司的控制范围。《安排》的性质亦存在固有的风险，包括未能满足完成《安排》的条件，以及未能获得任何所需的批准（或未能及时获得批准）。完成安排的预期时间表可能会因多种原因而改变，包括无法在假定的时间内获得必要的法院或其他批准，或者需要更多时间来满足完成安排的条件。由于上述情况，读者不应过分依赖本新闻稿中包含的有关安排时间的前瞻性信息。对影响 Miravo 的其他风险的全面讨论包含在公司最新的年度信息表中，日期为 2022 年 3 月 25 日的“风险因素”标题下，并在公司向加拿大证券监管机构和委员会提交的报告和披露文件中不时进行描述，这些文件可在 Miravo 的个人资料下找到 www.sedar.com。

请读者注意，不应过分依赖前瞻性信息，因为实际结果可能与前瞻性信息存在重大差异。除非适用法律要求，否则 Miravo 不承诺因任何新信息、未来事件或其他原因而更新、更正或修改任何前瞻性信息。