卢森堡--（美国商业资讯）--领先的太空解决方案公司 SES 今天宣布完成对 Intelsat 的高价值增值收购，打造一家实力雄厚的全球卫星运营商，在两个轨道上拥有 120 颗卫星的扩充舰队。新合并的公司将利用其具有深厚垂直专业知识的熟练团队，为世界各地的企业和政府提供集成的多轨道、多频段卫星和连接解决方案，打造一个更强大的多轨道运营商，在高增长领域拥有 ~60% 的收入。

SES 拥有世界一流的网络，包括大约 90 颗地球静止 （GEO）、近 30 颗中地球轨道 （MEO） 卫星、对近地轨道 （LEO） 卫星的战略接入以及广泛的地面网络，现在可以利用互补频段（包括 C、Ku、Ka、军用 Ka、X 波段和超高频）提供连接解决方案。合并后公司能力的扩展将使其能够为客户提供优质的服务和量身定制的解决方案。一旦完全整合，SES 的资产和网络将处于强大的竞争地位，以更好地满足其客户不断变化的需求，包括全球政府、航空、海事和媒体。

“今天，不仅仅是合并两家公司，我们还在创建一家更强大的公司，为未来而建。我想热烈欢迎所有新员工、客户和合作伙伴，“SES 首席执行官 Adel Al-Saleh 说。“在这个新的篇章中，我们将汇集人才、网络基础设施、频谱、创新和全球关系的强大组合，这将使我们能够以更智能、更快捷的方式提供下一代连接和太空服务。”

该交易为 SES 奠定了更稳健的财务基础，预计 37 亿欧元的备考总收入将以低至中个位数的复合年增长率增长（2024-2028 年）。合并后公司预估调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为18亿欧元，预计将以包括协同效应在内的中个位数复合年增长率增长（2024-2028年），并计划到2027-2028年产生超过10亿欧元的调整后自由现金流（IRIS之前）2).这种更强劲的财务状况得到了超过 80 亿欧元的合同积压合同的支持，为未来收入流提供了清晰的可见性。

SES 计划在未来的增长中保持严格的投资，2025 年至 2028 年期间，年平均资本支出为 600 至 6.5 亿欧元，不包括 IRIS2计划。这将使该公司能够不断加强其网络并探索新兴增长市场，包括物联网 （IoT）、直接到设备通信、卫星间数据中继、空间态势感知和量子密钥分发。公司的盈利增长前景、强劲的资产负债表指标和扩大的现金流将支持持续创新和增加股东回报，打算在交易完成后 12-18 个月内实现目标净杠杆低于 3 倍后提高年度基本股息。

“我们的重点很明确：发展，在高潜力市场中处于领先地位，并塑造我们的未来。这是一项长期的比赛，我们正在着眼于未来——年复一年地发展，扩大我们的能力，并为我们的客户和股东创造持久的价值，“Al-Saleh 说。

通过整合这两个组织，SES 预计将产生协同效应，总净现值为 24 亿欧元，年运行率约为 3.7 亿欧元，其中 70% 的效率预计将在交易完成后三年内实现。这些节省主要来自简化的运营、优化的容量成本和采购效率，以及卫星舰队和地面基础设施的战略整合。

SES 总部仍位于卢森堡，并在巴黎和卢森堡证券交易所公开上市（股票代码：SESG），同时在美国保持重要地位，其北美总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩。

新的 SES 高级领导团队可以在这里找到。

古根海姆证券担任SES的首席财务顾问。摩根士丹利有限责任公司担任联席财务顾问。德意志银行证券公司还担任财务顾问。摩根士丹利和德意志银行股份公司 Filiale Luxembourg 为该交易提供了承诺融资，随后进行了银团交易。古根海姆证券和摩根士丹利有限责任公司都向 SES 董事会提供了公平意见。Gibson， Dunn &; Crutcher， Hogan Lovells， Arendt &; Medernach 和 Freshfields 担任 SES 的法律顾问。

PJT Partners担任Intelsat的财务顾问，并向Intelsat S.A.董事会提供了公允意见。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom、Wiley Rein 和 Elvinger Hoss Prussen 担任 Intelsat 的法律顾问。

有关交易的更多文件，请访问我们的编辑室。

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关于SES

在 SES，我们相信太空有能力发挥作用。这就是为什么我们设计空间解决方案来帮助政府保护、企业发展和人们保持联系——无论他们身在何处。凭借集成的多轨道卫星和我们的全球地面网络，我们为塑造未来的人们提供弹性、无缝的连接和最高质量的视频内容。在收购Intelsat之后，我们现在拥有100多年的全球行业领导地位，并以将创新“第一”推向市场的记录为后盾。作为客户和全球太空生态系统值得信赖的合作伙伴，SES 正在推动远远超出覆盖范围的影响。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 1933 年《证券法》第 27A 条所指的前瞻性陈述。一般来说，“将”一词和类似表述或其否定形式可以识别前瞻性陈述，但不是必需的。

此类前瞻性陈述，包括有关本文所述交易的时间和完成的陈述，涉及风险和不确定性。SES 和 Intelsat 的经验和结果可能与此类陈述中预期的经验和结果存在重大差异。此类陈述的准确性受许多风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于以下因素：交易完成条件未得到满足的风险;与交易有关的诉讼;交易完成时间和各方完成交易的能力的不确定性;拟议交易扰乱 SES 或 Intelsat 当前计划或运营的风险;SES 和 Intelsat 留住和雇用关键人员的能力;对拟议交易的竞争性反应;交易产生的意外成本、收费或开支;因交易公告或完成而导致与客户、供应商、分销商和其他业务合作伙伴关系的潜在不良反应或变化;合并后公司实现交易预期协同效应的能力，以及与整合合并后公司现有业务相关的延误、挑战和费用;整体行业和总体经济状况的影响，包括通货膨胀、利率和政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策;关税、进出口管制法律法规的变化以及相关指导意见;地缘政治事件以及与之相关的监管、经济和其他风险;以及宏观经济的持续不确定性。可能导致这种差异的其他因素包括与拟议交易相关的 F-4 表格招股说明书中讨论的因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日作出，除非联邦证券法和美国证券交易委员会的规则和法规要求，否则SES和Intelsat没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

Additional Information and Where to Find It

关于SES和Intelsat之间拟议的战略业务合并，SES向SEC提交了一份F-4表格的注册声明（SEC文件编号333-286828），其中包括SES的招股说明书。注册声明于 2025 年 5 月 14 日被 SEC 宣布生效，招股说明书已邮寄或以其他方式分发给 SES 和 Intelsat 的股东。SES 还已向 SEC 提交并计划向 SEC 提交有关拟议交易的其他相关文件。敦促投资者和股东阅读招股说明书和其他已提交或将向美国证券交易委员会提交的其他相关文件，因为它们包含或将包含重要信息。投资者和股东可以通过 SEC 维护的网站免费获得向 SEC 提交的招股说明书和其他文件的副本，网址为 http://www.sec.gov。向美国证券交易委员会提交的文件副本将在 SES 网站 www.ses.com 上免费提供，或通过电子邮件联系 SES 投资者关系部 ir@ses.com。Intelsat 向 SEC 提交的文件副本将在 Intelsat 的网站上免费提供，网址为 www.intelsat.com 或通过电子邮件联系 Intelsat 的投资者关系部，网址为 investor.relations@intelsat.com。

没有要约或招揽

本通讯无意也不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约招揽，也不得在任何司法管辖区出售证券，如果根据该司法管辖区的证券法在注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。除非通过符合经修订的 1933 年《证券法》第 10 条要求的招股说明书以及根据适用法律进行证券要约，否则不得进行证券要约。