华盛顿和纽约--（美国商业资讯）--凯雷（纳斯达克股票代码：CG）（“凯雷”）、SK Capital Partners， LP（“SK Capital”）和 Beacon Parent Holdings， L.P.（“母公司”）今天宣布，要约收购于 2025 年 3 月 7 日开始，以 （x） 每股 3.00 美元的现金和每股或有价值权收购 bluebird bio， Inc.（纳斯达克股票代码：BLUE）（“bluebird”）的所有已发行普通股， 如果 bluebird 的当前产品组合在 2027 年 12 月 31 日之前或结束的任何过去 12 个月内达到 6 亿美元的净销售额，则持有人有权获得每股或有价值权利 6.84 美元的现金（“CVR”），或 （y） 每股 5.00 美元的现金（“要约”），在晚上 11：59 后一分钟如期到期。纽约市时间 2025 年 5 月 29 日（“到期时间”），且未延长。

要约的存托人 Equiniti Trust Company， LLC 已通知 Beacon Merger Sub， Inc.（“Merger Sub”），截至到期时间，共有 5,868,196 股股票（约占 bluebird 普通股已发行股份的 59.8%）被有效投标，而未有效撤回。因此，要约的所有条件均已得到满足，并且 Merger Sub 已接受付款，并将在切实可行的情况下尽快支付要约中有效投标且未适当撤回的所有股份。

双方预计将于 2025 年 6 月 2 日根据特拉华州《通用公司法》第 251（h） 条，在没有 bluebird 股东投票的情况下，根据合并协议和计划的条款，通过 Merger Sub 与 bluebird 的合并完成收购。 日期为 2025 年 2 月 21 日（不时修订，“合并协议”），由 bluebird、母公司和 Merger Sub 之间签署。

关于 bluebird bio， Inc.

bluebird 成立于 2010 年，十多年来一直在为基因治疗设定标准——最初是科学先驱，现在是商业领导者。Bluebird 在将基因治疗的前景从临床研究带入现实世界方面有着无与伦比的记录，在不到两年的时间里获得了 FDA 对三种疗法的批准。今天，正在验证和扩展基因治疗的商业模式，并为患者、提供者和支付方提供创新的解决方案。

bluebird 专注于严重遗传疾病，拥有该领域最大、最深入的离体基因治疗数据集，拥有领先的镰状细胞病、β-地中海贫血和脑肾上腺脑白质营养不良项目。我们定制设计了每种疗法，以解决疾病的根本原因，并开发了深入有效的分析方法，以了解我们慢病毒载体技术的安全性，并推动基因治疗领域向前发展。

作为一家独立的商业基因治疗公司，Bluebird 继续开辟新的道路，将我们的实际经验与对患者社区的深刻承诺和以人为本的文化相结合，吸引并培养了一群敬业的鸟类。

关于凯雷

凯雷（纳斯达克股票代码：CG）是一家全球投资公司，拥有深厚的行业专业知识，在其业务中部署私人资本，并通过三个业务部门开展业务：全球私募股权、全球信贷和凯雷阿尔卑投资。截至 2025 年 3 月 31 日，凯雷管理着 4530 亿美元的资产，其宗旨是代表投资者、投资组合公司以及我们生活和投资所在的社区进行明智的投资并创造价值。凯雷在四大洲的 29 个办事处拥有 2,300 多名员工。有关更多信息，请访问 www.carlyle.com。在 X @OneCarlyle 上关注凯雷，LinkedIn The Carlyle Group。

关于 SK Capital

SK Capital 是一家变革型私人投资公司，专注于生命科学、特种材料和配料领域。该公司寻求建立有弹性、可持续和不断增长的业务，以创造可观的长期价值。SK Capital 旨在利用其行业、运营和投资经验，寻找机会，将企业转变为绩效更高的组织，提高战略定位、增长和盈利能力，并降低运营风险。SK Capital 的业务组合每年产生约 120 亿美元的收入，在全球拥有 25,000 多名员工，在 30 多个国家/地区经营着 200 多家工厂。该公司目前管理着约 90 亿美元的资产。有关更多信息，请访问 www.skcapitalpartners.com。

前瞻性陈述

本稿中包含的非历史事实描述的陈述均为前瞻性陈述。诸如“相信”、“可能”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“寻求”、“计划”、“期望”、“应该”、“会”或类似表达的词语或短语旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们目前的信念和预期，包括但不限于：关于合并协议所设想的交易潜在利益的信念的陈述;关于 Bluebird 未来经营业绩和财务状况的陈述;Bluebird 对其产品商业化的期望，包括但不限于患者需求、收入确认的时间和金额;以及 Bluebird 为其疗法建立有利覆盖率的能力。可能导致结果与预期不同的风险和不确定性包括：与或有价值权利相关的里程碑未实现的风险;交易造成的中断影响使得与员工、合作者、供应商和其他业务合作伙伴的关系更加困难;与将管理层的注意力从 Bluebird 的持续业务运营上转移有关的风险;与合并协议所设想的交易有关的股东诉讼可能导致大量辩护、赔偿和责任费用的风险;Bluebird 产品商业化和制造过程中的延误和挑战，包括为 ZYNTEGLO 和 SKYSONA 制造 vector 以满足当前需求的挑战;Bluebird 正在进行和计划中的活动所需的内部和外部成本，以及由此对现金费用和使用的影响，已经并且在未来可能高于预期，这导致 Bluebird，并可能在未来导致 Bluebird 以超出预期的速度使用现金，或更改或缩减其某些计划，或两者兼而有之;对于 Bluebird 持续经营的能力存在重大疑问;Bluebird 对费用、现金使用和现金需求的预期可能因其他原因而被证明是不正确的，例如计划变更或实际事件与 Bluebird 的假设不同;可能无法以可接受的条款获得额外资金或根本无法获得额外资金的风险;与 Bluebird 贷款协议相关的风险，包括运营限制可能对 Bluebird 开展业务的能力产生不利影响的风险，Bluebird 无法达到协议项下未来分期付款所需的里程碑的风险，以及 Bluebird 无法遵守协议项下契约的风险，包括所需的现金和收入水平; 这可能导致违约事件;Bluebird 先前和正在进行的临床试验的疗效和安全性结果不会继续或在商业环境中看到的风险;QTC 在招募或治疗患者的能力方面遇到延迟的风险;Bluebird 在建立整个供应链的运营准备方面出现延迟的风险;没有足够的患者需求或付款人报销来支持 Bluebird 疗法的持续商业化的风险;与慢病毒载体、药物产品或骨髓消融相关的插入致癌或其他安全事件的风险，包括血液系统恶性肿瘤的风险;Bluebird 的产品（包括 LYFGENIA）无法成功商业化的风险;以及与 bluebird 业务相关的其他风险和不确定性，包括 bluebird 之前向 SEC 提交的文件中详述的风险和不确定性，包括 bluebird 截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告以及随后向 SEC 提交的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下的风险和不确定性。

请提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日有效。所有前瞻性陈述均受本警示性声明的全部限制，除非法律要求，否则我们没有义务修改或更新这些陈述以反映本声明日期之后的事件或情况。