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​Multiply Group 与 CVC 和 PAI Partners 签署 Landmark 投资协议,以获得 Tendam 的控股权 (67.91%),预计该交易将使 Multiply 的运营 EBITDA 在合并后翻倍

浏览: 作者: 来源: 时间:2025-03-03 分类:Finance-CN
阿拉伯联合酋长国阿布扎比--美国商业资讯--总部位于阿布扎比的投资控股公司MultiplyGroupPJSCADXMULTIPLY在全球范围内投资和运营业务,涉及交通媒体和通信能源和公用事业以及美容和健康四个领域,待成功获得所有监管部门批准后,已同意通过增资进行投资,从而获得CastellanoInvestmentsS.67.91%的控股权R.L.公司TendamBrandsS.A.U和其他子公司的所有者与LlanoHoldingsS.R.L.和ArcadianInvestmentsS.R.L.分别是CVCFunds和PAIPartners的公司投资工具一起成为公司的大股东,他们将继续是公司的少数股东

Multiply Group 与 CVC 和 PAI Partners 签署 Landmark 投资协议,以获得 Tendam 的控股权 (67.91%),预计该交易将使 Multiply 的运营 EBITDA 在合并后翻倍

  • Multiply Group 以 Tendam 作为其主要业务,建立了新的零售和服装垂直领域,进一步加深了集团在以消费者为中心的行业的影响力。

  • Tendam 是西班牙市场份额第二大的服装集团,也是欧洲领先的全渠道服装集团之一,在西班牙、葡萄牙、法国、阿联酋和拉丁美洲等 80 多个市场运营着 1,800 个销售点,品牌包括 Women'secret、Springfield 和 Cortefiel。

  • Tendam 的多数股权是 Multiply Group 最新的垂直建筑投资活动,最近斥资约 10 亿迪拉姆收购了 BackLite Media、Excellence Premier Investment 和 The Grooming Company Holding。

Multiply Group signs landmark investment with CVC and PAI Partners to secure a controlling stake in Tendam (Photo: AETOSWire)

Multiply Group 与 CVC 和 PAI Partners 签署具有里程碑意义的投资,以获得 Tendam 的控股权(照片:AETOSWire)

2025 年 2 月 25 日东部标准时间下午 01:46

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(美国商业资讯)--总部位于阿布扎比的投资控股公司Multiply Group PJSC (ADX: MULTIPLY)在全球范围内投资和运营业务,涉及交通、媒体和通信、能源和公用事业以及美容和健康四个领域,待成功获得所有监管部门批准后,已同意通过增资进行投资,从而获得Castellano Investments S.À 67.91%的控股权R.L.(“公司”)(Tendam Brands S.A.U 和其他子公司的所有者)与 Llano Holdings S.À R.L. 和 Arcadian Investments S.À R.L.(分别是 CVC Funds 和 PAI Partners 的公司投资工具)一起成为公司的大股东,他们将继续是公司的少数股东。

Tendam 是西班牙市场份额第二大的服装集团,也是欧洲领先的全渠道服装集团之一。Multiply Group 将领导 Tendam 的下一阶段增长,旨在进一步国际扩张和发展集团的全渠道生态系统。该交易须经相关监管机构批准。

通过这项投资,Multiply Group 在零售和服装领域建立了自己的地位,Tendam 是新垂直领域的支柱。该交易标志着 Multiply Group 对欧洲的首次重大投资,代表着显着的地域增长,并进一步加深了其在以消费者为中心的业务中的影响力。

自 2020 年以来,Tendam 逐季实现持续增长,巩固了其在关键市场的商业模式并扩大了其国际足迹。截至 2025 年 1 月底,Tendam 过去 12 个月 (LTM) 的总销售额约为 14 亿欧元,IFRS-16 后的 EBITDA 为 3.41 亿欧元。

Multiply Group 集团首席执行官兼董事总经理 Samia Bouazza 表示:“Tendam 的多数股权实现了 Multiply Group 的三个战略目标:它使我们能够推进实现两位数 EBITDA 增长的承诺。这标志着我们首次进入我们一直瞄准并认为具有巨大增长潜力的零售和服装行业。最后,此次收购是我们全球扩张努力的切实一步,为集团在未来几年继续发展其国际投资组合奠定了战略地位。

Tendam 已成为全渠道服装零售领域的先驱,在四大洲近 80 个国家/地区的 1,800 多个销售点开展业务。它拥有 12 个主要定位于高端大众市场领域的自有品牌(Women'secret、Springfield、Cortefiel、Pedro del Hierro、Hoss Intropia、Slowlove、High Spirits、Dash and Stars、OOTO、HI&BYE、Milano 和童装系列 Springfield Kids),以及近 200 个第三方品牌、完善的******度俱乐部、市场领先的技术能力、由 1,800 多个销售点组成的广泛网络(包括直营商店、 Corners 和 Franchises)和在线。

从战略角度来看,此次收购为 Multiply Group 提供了一个重要机会,可以利用 Tendam 的品牌平台和强劲的业绩,通过进入 1.3 万亿欧元的全球服装零售市场来推动未来增长。

此举是在 Multiply Group 最近进行的一系列收购和垂直建设活动之后进行的,它已成功收购了 Excellence Premier Investment、Media 247、BackLite Media 和 The Grooming Company Holding 的控股权,并超额完成了 2024 年的效率目标。

Tendam 董事长兼首席执行官 Jaume Miquel 强调:“自实施 Tendam 5.0 战略以来,Tendam 在创建独特、无与伦比的全渠道生态系统的基础上,表现出非凡的增长。Multiply Group 的投资是对该战略的认可,并为加速增长提供了更大的能力。同样,CVC Funds 和 PAI 通过 Llano 和 Arcadian 提供了连续性和对公司的深刻、深入的理解。我们所有的投资者与敬业的管理团队合作,是持续增长和成功的最佳保证。

Llano Holdings S.à r.l. 董事 Caroline Goergen 表示:“我们非常高兴能与 Multiply Group 合作,并继续支持 Tendam 进入这个新的增长阶段。我们非常感谢 Tendam 的管理团队,他们创建了一个独特的品牌生态系统,并明显优于市场。我们仍然对 Tendam 的增长前景和我们的持续投资充满热情。

PAI旗舰基金合伙人兼西班牙负责人Laura Muries表示:“自2017年我们投资以来,与Tendam的合作在一支杰出团队的推动下,是一次成功的转型之旅。如今,Tendam 是一家领先的高利润全渠道公司,拥有 2400 万客户的独特渠道,并持续高于市场的增长。我们非常高兴能够继续支持公司在国际上进一步发展这一新战略。

Multiply Group 已获得 Greenhill(瑞穗附属公司)、霍金路伟和毕马威 (KPMG) 的此次交易咨询。Castellano 及其现任股东由 Uria Menendez 提供咨询。Ramón Hermosilla Abogados和Latham & Watkins LLP也一直是此次交易的法律顾问。

Multiply Group 在 2024 年的关键指标上取得了强劲的业绩,其在移动、媒体和美容领域的市场领先地位进一步巩固了这一表现。集团收入同比增长 56%,超过 20 亿迪拉姆大关,并受到所有垂直领域两位数有机增长的推动,集团 EBITDA 增长 15%,达到 19 亿迪拉姆。

*来源:AETOSWire

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Multiply Group
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