- 拟收购加强了辉瑞公司创新的生物制药业务，预计将加速其增长轨迹，特别是长期
- 加强BRAF / MEK抑制剂的突破性组合，为BRAF突变型转移性结直肠癌患者提供潜在的一流治疗，加强肿瘤学领域的领导力
- 通过多种高潜力靶向研究性癌症疗法扩大辉瑞公司的产品线，并增加了大量的特许权使用费产品药物组合
- 计划在博尔德维持高效率的研究单位，以补充辉瑞的研究中心
- 交易价格为每阵列48美元现金，总企业价值约为114亿美元
科罗拉多州纽约和博尔德 - （美国商业资讯） - 辉瑞公司（纽约证券交易所股票代码：PFE）和Array BioPharma Inc.（纳斯达克股票代码：ARRY）今天宣布，双方已达成最终合并协议，辉瑞将收购该协议，一家商业阶段的生物制药公司，专注于靶向小分子药物的发现，开发和商业化，以治疗癌症和其他未满足需求的疾病。辉瑞已同意以每股48美元的现金收购Array，总企业价值约为114亿美元。两家公司的董事会已批准合并。
“非常自豪辉瑞公司已经认识到Array为患者带来的价值，以及我们卓越的遗产发现和推进分子，具有极大的潜力，可以影响和延长患者的生命。”
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阵列的组合包括批准组合使用BRAFTOVI的® （encorafenib）和MEKTOVI ®用于治疗（binimetinib）BRAF V600E 或 BRAF V600K 突变体不能切除或转移性黑素瘤。联合治疗通过扩展到其他未满足需求的领域具有显着的长期生长潜力，目前正在30多项实验肿瘤适应症的临床试验中进行研究，包括BRAF突变转移性结直肠癌（mCRC）的3期BEACON试验）。
在美国，结直肠癌是男性和女性中第三种最常见的癌症。据估计，2018年有140,250名患者被诊断患有结肠癌或直肠癌，估计每年约有50,000名患者死于其疾病。 估计1个 BRAF突变发生在高达15％的结直肠癌病例中，并且代表这些患者的预后不良。
辉瑞公司首席执行官阿尔伯特·布拉说：“今天的公告强化了我们对部署资本以实现改变患者生活的突破，同时创造股东价值的承诺。“对Array的收购增强了我们创新的生物制药业务，预计将加强其长期增长轨迹，并为辉瑞公司现有的乳腺癌和前列腺癌专业知识创造一个潜在的领先的结直肠癌专营权。”
除了BRAF突变转移性黑色素瘤的联合治疗外，Array还开发了广泛的靶向癌症药物，以及一系列可能是同类最佳和/或一流的药物，随着时间的推移，预计会产生巨额特许权使用费。
Array公司首席执行官Ron Squarer表示：“我们非常自豪的是，辉瑞公司已经认识到Array为患者带来的价值以及我们卓越的遗产发现和推进分子，这些分子具有极大的潜力，可以影响和延长患者的生命。” “辉瑞分享了我们对患者的承诺以及对推动科学发展的热情，为未满足需求的个人开发更多选择。我们很高兴我们的团队能够获得世界一流的资源和更广泛的研究平台，以继续这项重要工作。“
在2019年5月，Array公布了第3阶段BEACON mCRC试验的中期分析结果：使用BRAFTOVI三联体组合（BRAFTOVI + MEKTOVI +西妥昔单抗）的二线或三线治疗显示总体反应率和整体的统计学显着改善与对照组相比，存活率降低了48％。对于BRAF突变mCRC 患者，三联体组合可能是第一个无化疗，靶向治疗方案。Array打算在2019年下半年提交这些数据，以便在美国进行监管审查。
“我们对Array成功发现和开发创新的小分子和靶向癌症疗法的令人印象深刻的记录感到非常兴奋，”辉瑞公司首席科学官兼全球研究，开发和医疗总裁Mikael Dolsten说。“凭借Array卓越的科学才能和创新的管道，结合辉瑞领先的研发能力，我们加强了我们致力于推进最有前途的科学，无论是在我们实验室内部还是外部。”
交易完成后，Array的员工将加入辉瑞公司，继续位于马萨诸塞州剑桥市和北卡罗来纳州莫里斯维尔市以及科罗拉多州博尔德市，除了拉霍亚之外，该公司还成为辉瑞公司肿瘤研究与开发网络的一部分。加州和珠江，纽约。
辉瑞预计将通过债务和现有现金余额为交易的大部分融资。该交易预计将对辉瑞公司的调整后稀释每股收益摊薄2019年0.04美元至0.05美元，2020年为0.04美元至0.05美元，2021年为中性，并于2022年开始增值，此后预计会有额外的增长和增长。辉瑞将在其2019年第三季度财报发布时提供其当前2019年指引的任何适当更新。
根据合并协议的条款，辉瑞的子公司将开始现金收购要约，以每股48美元的现金购买Array普通股的所有已发行股票，总企业价值约为114亿美元。收购要约的终止取决于惯例成交条件，包括监管部门的批准以及Array普通股多数已发行股票的投标（完全稀释）。合并协议预计辉瑞将通过第二步合并收购未通过第二步合并招标的任何Array股票，该合并将在收购要约结束后立即完成。辉瑞预计将在2019年下半年完成收购。
辉瑞的交易财务顾问是Guggenheim Securities，LLC和Morgan Stanley＆Co。LLC，Wachtell，Lipton，Rosen＆Katz担任其法律顾问。Centerview Partners担任Array的独家财务顾问，而Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LLP担任其法律顾问。
电话会议
辉瑞公司邀请投资者和公众在2019年6月17日星期一美国东部时间上午9点与投资分析师一起观看和收听现场电话会议的网络直播。
要查看和收听网络直播，请访问辉瑞的网站www.pfizer.com/investors 或直接访问https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/748/30866。有关访问和预注册网络广播的信息，请访问www.pfizer.com/investors，从今天开始。建议与会者在电话会议之前进行预注册。
您可以通过拨打美国或加拿大的(855)895-8759或美国和加拿大以外的（503）343-6044来收听电话会议。密码为“分析师呼叫”。请在开始时间前五分钟加入呼叫，以避免操作员保持时间。
辉瑞公司：改变患者生活的突破
在辉瑞公司，我们运用科学和全球资源为人们提供疗法，延长并显着改善他们的生活。我们努力为医疗保健产品的发现，开发和制造设定质量，安全和价值标准。我们的全球产品组合包括药品和疫苗以及许多世界上最知名的消费者保健产品。每天，辉瑞公司的同事都在发达市场和新兴市场开展工作，推进健康，预防，治疗和治疗，挑战我们这个时代最令人恐惧的疾病。与我们作为全球首屈一指的创新生物制药公司之一的责任一致，我们与医疗保健提供商合作，政府和当地社区支持和扩大全球可靠，负担得起的医疗保健。150多年来，我们一直努力为所有依赖我们的人带来改变。我们经常在我们的网站上发布可能对投资者重要的信息www.Pfizer.com。此外，要了解更多信息，请访问我们的网站www.Pfizer.com 并在Twitter上关注我们@Pfizer 和@Pfizer_News，LinkedIn， YouTube 以及Facebook上的Facebook.com/Pfizer。
关于Array BioPharma
Array BioPharma Inc.是一家完全整合的生物制药公司，致力于发现，开发和商业化转化和良好耐受的靶向小分子药物，以治疗患有癌症和其他高负荷疾病的患者。阵列市场BRAFTOVI ® （encorafenib）与MEKTOVI组合胶囊® （binimetinib），用于患者的治疗不可切除或转移性黑素瘤与片剂 BRAF V600E 或 BRAF V600K美国的变异以及全球其他主要市场的合作伙伴。Array的主要临床项目，encorafenib和binimetinib，正在30多项临床试验中进行调查，这些临床试验涉及多项实体肿瘤适应症，包括BRAF -mutant转移性结直肠癌的3期临床试验 。Array的管道包括由Array或当前许可证持有者提出的几个额外程序，包括目前正在注册试验的以下程序：selumetinib（与AstraZeneca合作），LOXO-292（与Eli Lilly合作），ipatasertib（与Genentech合作），tucatinib （与Seattle Genetics合作）和ARRY-797。Vitrakvi ® （larotrectinib，与拜耳公司合作）被批准在美国和Ganovo ® （丹诺普韦，与罗氏公司合作）在中国被批准。有关Array的更多信息，请访问 http://www.ArrayBioPharma.com 或在Twitter和LinkedIn上关注@ArrayBioPharma。
披露声明
本稿中包含的信息截止日期为2019年6月17日。辉瑞和Array均未承担因新信息或未来事件或发展而更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述的义务。
本次发布以及随附电话会议的声明包含与辉瑞，Array相关的前瞻性信息以及辉瑞收购Array的建议，其涉及可能导致实际结果与此类表达或暗示的实际结果大不相同的重大风险和不确定性。声明。本新闻稿和随附电话中的前瞻性陈述包括（其中包括）有关拟议收购的潜在利益，预期特许权使用费，收益稀释和增值以及增长，辉瑞和Array的计划，目标，期望和意图的陈述，辉瑞和Array的财务状况，经营业绩和业务，BRAF / MEK组合和Array的其他管道和投资组合资产，拟议收购的预期收盘时间以及为拟议收购融资的预期计划。风险和不确定性包括与在预期时间范围内完成或完全取消拟议收购的条件的满足或放弃相关的风险（包括未能获得必要的监管批准），包括有关Array的数量有多少的不确定性股东将在要约收购中出售其股份，以及收购未能完成的可能性; 可能会出现竞争性报价; 预计收购的预计时间和拟议收购的预期融资计划。风险和不确定性包括与在预期时间范围内完成或完全取消拟议收购的条件的满足或放弃相关的风险（包括未能获得必要的监管批准），包括有关Array的数量有多少的不确定性股东将在要约收购中出售其股份，以及收购未能完成的可能性; 可能会出现竞争性报价; 预计收购的预计时间和拟议收购的预期融资计划。风险和不确定性包括与在预期时间范围内完成或完全取消拟议收购的条件的满足或放弃相关的风险（包括未能获得必要的监管批准），包括有关Array的数量有多少的不确定性股东将在要约收购中出售其股份，以及收购未能完成的可能性; 可能会出现竞争性报价; 在预期的时间范围内或根本没有满足或放弃关闭拟议收购的条件（包括未能获得必要的监管批准）的相关风险，包括Array有多少股东将在要约收购中投标其股份的不确定性以及收购没有结束的可能性; 可能会出现竞争性报价; 在预期的时间范围内或根本没有满足或放弃关闭拟议收购的条件（包括未能获得必要的监管批准）的相关风险，包括Array有多少股东将在要约收购中投标其股份的不确定性以及收购没有结束的可能性; 可能会出现竞争性报价; 与获得必要的收购同意相关的风险，包括但不限于各种政府实体的时间安排（包括可能的延迟）和收到监管部门的批准（包括对这些批准的任何条件，限制或限制以及一个或多个的风险）更多政府实体可能拒绝批准）; 与实现拟议收购的预期收益的能力相关的风险，包括拟议收购的预期收益和增加在预期时间内无法实现或不会实现的可能性; 企业无法成功整合的风险; 交易中断使得维持业务和运营关系变得更加困难; 本公告的负面影响或拟议收购对辉瑞公司普通股，辉瑞公司信用评级和/或辉瑞公司经营业绩的市场价格的影响; 重大交易成本; 未知责任; 与拟议收购有关的诉讼和/或监管行动的风险; 其他业务影响，包括行业，市场，经济，政治或监管条件的影响; 未来的汇率和利率; 税收和其他法律，法规，费率和政策的变化; 未来的业务合并或处置; 研发中固有的不确定性，包括满足临床试验的预期临床终点，开始和/或完成日期，监管提交日期，监管批准日期和/或发布日期的能力，以及不利的新临床数据和现有临床数据的进一步分析的可能性; 临床试验数据受监管机构不同解释和评估的风险; 监管部门是否会对辉瑞公司和Array的临床研究的设计和结果感到满意; 是否以及何时可以在任何司法管辖区提交药物申请，以获取BRAF / MEK组合或辉瑞公司或Array公司管道资产的任何其他可能指示; 是否以及何时任何此类申请可能得到监管机构的批准，这将取决于多种因素，包括确定产品的利益是否超过其已知风险和产品功效的确定，如果获得批准，是否有任何此类产品将商业上的成功; 监管机构的决定影响标签，制造过程，安全和/或可能影响任何此类产品的可用性或商业潜力的其他事项; 和竞争发展。的效力，如果获得批准，是否有任何此类产品在商业上取得成功; 监管机构的决定影响标签，制造过程，安全和/或可能影响任何此类产品的可用性或商业潜力的其他事项; 和竞争发展。的效力，如果获得批准，是否有任何此类产品在商业上取得成功; 监管机构的决定影响标签，制造过程，安全和/或可能影响任何此类产品的可用性或商业潜力的其他事项; 和竞争发展。
有关辉瑞和阵列的风险和不确定性的进一步描述可以在辉瑞公司截至2018年12月31日的财政年度的10-K表年度报告中找到，以及在截至6月30日的财政年度的阵列10-K年度报告中找到分别在2018年和随后的表格10-Q季度报告和8-K表格的当前报告中，所有这些报告都提交给美国证券交易委员会（“SEC”），可在 www.sec上查阅。 GOV。
辉瑞根据每股经调整摊薄盈利（经调整摊薄每股盈利）的内部预测，计算有关潜在收购的预期摊薄及增值影响的预测，该预测为非一般公认会计原则（GAAP）财务指标，通过剔除某些金额而得出将包含在GAAP计算中。这些稀释/增加预测不应被视为GAAP措施的替代品。从稀释/吸积计算中排除的金额的确定是管理层判断的问题，并且取决于相关费用或收入金额的性质等因素。辉瑞无法提供定量对账，因为管理层无法合理确定地合理确定可比GAAP指标的所有必要组成部分（例如未决诉讼的最终结果，异常或重大收益和损失，与收购相关的费用，净收益或没有不合理的努力，股权证券投资和潜在的未来资产减值损失。这些项目不确定，取决于各种因素，并可能对GAAP报告的相关期间结果产生重大影响。没有不合理的努力，与收购相关的费用，股本证券投资的净收益或损失以及潜在的未来资产减值。这些项目不确定，取决于各种因素，并可能对GAAP报告的相关期间结果产生重大影响。没有不合理的努力，与收购相关的费用，股本证券投资的净收益或损失以及潜在的未来资产减值。这些项目不确定，取决于各种因素，并可能对GAAP报告的相关期间结果产生重大影响。 辉瑞公司已从稀释/增加计算中排除了采购会计调整，收购相关成本，已终止经营和某些重要项目的影响。这些项目可能对GAAP财务业绩指标产生重大影响。 有关调整后摊薄每股收益计量的更多信息，请参阅辉瑞公司2018年财务报告，该报告已作为展览13提交给辉瑞公司截至2018年12月31日止财政年度10-K表格的年度报告以及辉瑞公司10-Q表格的季度报告。截止日期为2019年3月31日。
附加信息以及在何处查找
本新闻稿中提到的要约收购尚未开始。本新闻稿仅供参考，既不是购买要约，也不是要约出售证券，也不能取代辉瑞及其收购子公司向证券交易委员会提交的要约收购材料。购买Array股票的招揽和要约将仅根据购买要约和相关要约收购材料进行。在要约收购开始时，辉瑞及其收购子公司将就附表TO提交要约收购声明，此后Array将向美国证券交易委员会就收购要约提交附表14D-9的征求/建议声明。投标要约材料（包括购买要约，相关传真和某些其他投标文件的相关信函）以及关于附表14D-9的征求/推荐声明将包含重要信息。在阵列成为可能的情况下，阵列股东需要仔细阅读这些文件，因为它们将包含一些重要信息，即阵列证券持有人在作出关于其证券交易的任何决定之前应考虑这些信息。购买要约，相关的传递函和某些其他要约收购文件，以及征求/建议声明，将免费提供给所有Array库存持有人。www.sec.gov。可以通过联系辉瑞或阵列免费获得额外的副本。可以在Array的互联网网站http://investor.ArrayBioPharma.com/sec-filings上免费获得向美国证券交易委员会提交的文件副本，也可以 致电（303）381-6600联系Array的投资者关系部门。辉瑞公司向美国证券交易委员会提交的文件副本将在辉瑞公司的互联网网站上免费提供，网址为https://investors.Pfizer.com/financials/sec-filings/default.aspx， 或者联系辉瑞公司的投资者关系部门（212） ）733-2323。
除了收购要约，相关的传递函和某些其他要约收购文件，以及征求/建议声明，辉瑞和数据，每个文件每年，每季度和当前报告以及与SEC的其他信息。您可以在位于华盛顿特区东北部100 F Street的SEC公共参考室阅读和复制辉瑞或阵列提交的任何报告或其他信息。请致电美国证券交易委员会，电话号码是1-800-SEC-0330，以获取有关该信息的更多信息。公共参考室。辉瑞公司和美国证券交易委员会向美国证券交易委员会提交的文件也可通过商业文件检索服务和美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov向公众提供。
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